在第24届摩根士丹利亚太峰会上，摩根士丹利首席分析师Adam Jonas与被誉为“自动驾驶教父”的Sebastian Thrun进行了深入对话。据追风交易台了解，作为谷歌创始人，摩根士丹利于11月20日公布了会议纪要。这次谈话的核心要点非常明确，并指出了当前市场的两大问题： 特斯拉可能被重新评估：特龙明确指出，如果马斯克能够通过“纯视觉”解决方案（仅依靠摄像头）在奥斯汀实现机器人出租车的安全商业运营，那将是一个巨大的突破。实际上，这意味着在实施纯视觉解决方案时，昂贵的激光雷达路线面临着严峻的成本效益挑战。机器人领域的结构分化：人形机器人处于悖论状态。由于其巨大的潜在市场规模（TAM），它们被严重高估，但同时它们由于解决诸如手动灵巧性之类的开放任务的实际困难，我们被大大低估了。此外，特别重要的是，特龙指出，未来机器人的主要增长将发生在“空中”，而不是地面。空中机器人的数量远远超过地面机器人的数量，空中交通管制系统的升级迫在眉睫。行业现状：尽管投资者担心，科学只解决了 1% 的问题，99% 的问题仍未解决。自动驾驶即将从L4迈向L5。对于投资者来说，这意味着特斯拉FSD在奥斯汀的纯视觉表现在短期内需要大量关注。这不仅是技术上的考验，也是商业模式的验证点。同时，硬件领域应注意不要夸大人形机器人的概念，重点关注能够解决特定物理交互问题（例如灵巧的手）的核心技术公司。钍自动驾驶的“莱特兄弟时刻”已经过去，采用率正处于拐点。回顾历史，Sebastian Thrun 表示，当他在 2005 年赢得 DARPA 挑战赛时，他指出自动驾驶汽车的“莱特兄弟时刻”已经发生。目前，这项技术正在迅速普及。事实核查：在大约 500 名峰会参与者中，大约三分之一的人乘坐过自动驾驶汽车，其中大多数人都曾使用 Waymo 进行过体验。市场潜力：人类每年总共在汽车中度过 8200 万年。这意味着腾出驾驶时间的经济价值仍然巨大。摩根士丹利预测自动驾驶即将全面迈向L4/L5级别。特龙对于技术路线做出了一个非常重要的决定。他特别表示，如果埃隆·马斯克能够在奥斯汀展示被动光学（仅摄像头）机器人出租车，从而实现安全的商业无人驾驶服务，那将是一项“巨大”成就。什么？他的展望对投资者来说意味着当今市场对多种传感器（激光雷达+雷达+摄像头）和纯视觉的融合有着浓厚的兴趣。关于睡眠计划的争论还远未结束。如果纯视觉解决方案被证明安全可行，其低成本优势将给竞争对手降维打击。人形机器人的悖论：高估市场，低估技术难度 对于目前人形机器人的热门领域，特龙提出了一个看似矛盾但很有启发性的愿景。他们同时被“高估”和“低估”。高估：市场夸大了人形机器人市场取代人类劳动力的整体潜在规模的情绪预期。被低估：市场大大低估了让机器人执行无限任务并拥有“灵巧双手”的实际工程挑战。这表明仍然存在重要的技术差距需要弥补在实现真正通用的人形机器人之前，尤其是在物理交互层面上。空中机器人将位于高空，需要改进基础设施。未来的机器人将存在于天堂，而不是地球。特龙预测空中机器人的数量将比地面上的机器人多得多。技术现状：在 3D 空间中实现完全自主操作所需的技术已经存在基础设施瓶颈。ra。限制该领域爆发式增长的关键是基础设施，美国空中交通管制（ATC）系统迫切需要重大转型以适应这一趋势。这为专注于eVTOL（电动垂直起降飞机）及相关基础设施建设的行业提供了长期投资逻辑。
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